| A1 | | Tim Tim Por Tim Tim Written-By – Geraldo Jacques, Haroldo Barbosa | 3:38 |
| A2 | | Preconceito Written-By – Marino Pinto, Wilson Batista | 2:25 |
| A3 | | Sem Compromisso Written-By – Geraldo Pereira, Nelson Trigueira
| 4:05 |
| A4 | | Menino Do Rio Written-By – Caetano Veloso
| 3:45 |
| A5 | | Retrato Em Branco E Preto Written-By – Antonio Carlos Jobim, Chico Buarque
| 6:36 |
| B1 | | Pra Que Discutir Com Madam eWritten-By – Haroldo Barbosa, Janet De Almeida
| 6:25 |
| B2 | | Garota De Ipanema Written-By – Antonio Carlos Jobim, Vinicius De Moraes
| 3:42 |
| B3 | | Desafinado Written-By – Antonio Carlos Jobim, Newton Mendonça
| 4:53 |
| B4 | | O Pato Written-By – Jaime SIlva*, Neuza Teixeira
| 6:08 |
| C1 | | Adeus América Written-By – Geraldo Jacques, Haroldo Barbosa
| 6:50 |
| C2 | | Estate Written-By – Bruno Brighetti, Bruno Martino
| 5:18 |
| C3 | | Morena Boca De Ouro Written-By – Ary Barroso
| 5:37 |
| D1 | | A Felicidade Written-By – Antonio Carlos Jobim, Vinicius De Moraes
| 5:10 |
| D2 | | Sandália De Prata Written-By – Ary Barroso
| 6:43 |
| D3 | | Aquarela Do Brasi lWritten-By – Ary Barroso
| 9:06 |
