| A1 | A Matança Do Porco / Xá-Mate
Arranged By – Wagner TisoWritten-By – Nivaldo Ornelas, Wagner Tiso | |
| A2 | Bodas
Written-By – Milton Nascimento, Ruy Guerra | |
| A3 | Milagre Dos Peixes
Written-By – Fernando Brant, Milton Nascimento | |
| A4 | Outubro
Arranged By – Paulo Moura, Wagner TisoWritten-By – Fernando Brant, Milton Nascimento | |
| B1 | Sacramento
Arranged By – Wagner TisoWritten-By – Milton Nascimento, Nelson Angelo | |
| B2 | Nada Será Como Antes
Written-By – Milton Nascimento, Ronaldo Bastos | |
| B3 | Hoje É Dia De El Rey
Written-By – Marcio Borges, Milton Nascimento | |
| B4 | Sabe Você
Written-By – Carlos Lyra, Vinicius De Moraes | |
| C1 | Viola Violar
Arranged By – Paulo Moura, Wagner TisoWritten-By – Marcio Borges, Milton Nascimento | |
| C2 | Cais
Arranged By – Wagner TisoWritten-By – Milton Nascimento, Ronaldo Bastos | |
| C3 | Clube Da Esquina
Written-By – Lô Borges*, Marcio Borges, Milton Nascimento | |
| C4 | Tema Dos Deuses
Adapted By – Paulo MouraArranged By – Radamés GnattaliWritten-By – Milton Nascimento | |
| D1 | A Última Sessão De Música
Written-By – Milton Nascimento | |
| D2 | San Vicente
Written-By – Fernando Brant, Milton Nascimento | |
| D3 | Chove Lá Fora
Written-By – Tito Madi | |
| D4 | Pablo
Arranged By – Wagner TisoWritten-By – Milton Nascimento, Ronaldo Bastos | |
