| A1 | | A Matança Do Porco / Xá-MateArranged By – Wagner TisoWritten-By – Nivaldo Ornelas, Wagner TisoArranged By – Wagner TisoWritten-By – Nivaldo Ornelas, Wagner Tiso |
| A2 | | BodasWritten-By – Milton Nascimento, Ruy GuerraWritten-By – Milton Nascimento, Ruy Guerra |
| A3 | | Milagre Dos PeixesWritten-By – Fernando Brant, Milton NascimentoWritten-By – Fernando Brant, Milton Nascimento |
| A4 | | OutubroArranged By – Paulo Moura, Wagner TisoWritten-By – Fernando Brant, Milton NascimentoArranged By – Paulo Moura, Wagner TisoWritten-By – Fernando Brant, Milton Nascimento |
| B1 | | SacramentoArranged By – Wagner TisoWritten-By – Milton Nascimento, Nelson AngeloArranged By – Wagner TisoWritten-By – Milton Nascimento, Nelson Angelo |
| B2 | | Nada Será Como AntesWritten-By – Milton Nascimento, Ronaldo BastosWritten-By – Milton Nascimento, Ronaldo Bastos |
| B3 | | Hoje É Dia De El ReyWritten-By – Marcio Borges, Milton NascimentoWritten-By – Marcio Borges, Milton Nascimento |
| B4 | | Sabe VocêWritten-By – Carlos Lyra, Vinicius De MoraesWritten-By – Carlos Lyra, Vinicius De Moraes |
| C1 | | Viola ViolarArranged By – Paulo Moura, Wagner TisoWritten-By – Marcio Borges, Milton NascimentoArranged By – Paulo Moura, Wagner TisoWritten-By – Marcio Borges, Milton Nascimento |
| C2 | | CaisArranged By – Wagner TisoWritten-By – Milton Nascimento, Ronaldo BastosArranged By – Wagner TisoWritten-By – Milton Nascimento, Ronaldo Bastos |
| C3 | | Clube Da EsquinaWritten-By – Lô Borges*, Marcio Borges, Milton NascimentoWritten-By – Lô Borges*, Marcio Borges, Milton Nascimento |
| C4 | | Tema Dos DeusesAdapted By – Paulo MouraArranged By – Radamés GnattaliWritten-By – Milton NascimentoAdapted By – Paulo MouraArranged By – Radamés GnattaliWritten-By – Milton Nascimento |
| D1 | | A Última Sessão De MúsicaWritten-By – Milton NascimentoWritten-By – Milton Nascimento |
| D2 | | San VicenteWritten-By – Fernando Brant, Milton NascimentoWritten-By – Fernando Brant, Milton Nascimento |
| D3 | | Chove Lá ForaWritten-By – Tito MadiWritten-By – Tito Madi |
| D4 | | PabloArranged By – Wagner TisoWritten-By – Milton Nascimento, Ronaldo BastosArranged By – Wagner TisoWritten-By – Milton Nascimento, Ronaldo Bastos |
