| | Lp Album |
| A1 | –Gil* + Mutantes* | Miserere Nóbis
Written-By – Gil*, Capinam* | 3:42 |
| A2 | –Caetano* | Coração Materno
Written-By – Vicente Celestino | 4:15 |
| A3 | –Mutantes* | Panis Et Circenses
Written-By – Caetano*, Gil* | 3:33 |
| A4 | –Nara* | Lindonéia
Written-By – Caetano*, Gil* | 2:13 |
| A5 | –Gil* + Gal* + Caetano* + Mutantes* | Parque Industrial
Written-By – Tom Zé | 3:16 |
| A6 | –Gil* | Gelélia Geral
Written-By – Gil*, Torquato* | 3:42 |
| B1 | –Gal* + Caetano* | Baby
Written-By – Caetano* | 3:31 |
| B2 | –Veloso* + Gil* | Três Caravelas | 3:06 |
| B3 | –Caetano* + Gal* + Rita* | Enquanto Seu Lobo Não Vem
Written-By – Caetano* | 2:31 |
| B4 | –Gal* | Mamãe, Coragem
Written-By – Caetano*, Torquato* | 2:29 |
| B5 | –Gil* + Mutantes* + Gal*, Caetano* | Batmacumba
Written-By – Caetano*, Gil* | 2:33 |
| B6 | –Caetano* + Gil* + Mutantes* | Hino Do Senhor Do Bonfim Da Bahia | 3:38 |
| | CD Album |
| 1 | –Gilberto Gil | Miserere Nóbis | 3:42 |
| 2 | –Caetano Veloso | Coração Materno | 4:15 |
| 3 | –Os Mutantes | Panis Et Circenses | 3:33 |
| 4 | –Nara Leão | Lindonéia | 2:13 |
| 5 | –Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gal Costa, Os Mutantes | Parque Industrial | 3:16 |
| 6 | –Gilberto Gil | Gelélia Geral | 3:42 |
| 7 | –Gal Costa, Gilberto Gil | Baby | 3:31 |
| 8 | –Caetano Veloso, Gilberto Gil | Três Caravelas (Las Três Carabelas) | 3:06 |
| 9 | –Caetano Veloso | Enquanto Seu Lobo Não Vem | 2:31 |
| 10 | –Gal Costa | Mamãe, Coragem | 2:29 |
| 11 | –Gilberto Gil | Bat Macumba | 2:33 |
| 12 | –Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Os Mutantes | Hino Do Senhor Do Bonfim Da Bahia | 3:38 |
