| LP-A1 | Gil* + Mutantes*– | Miserere NóbisWritten-By – Capinan, Gil* | 3:42 |
| LP-A2 | Caetano*– | Coração MaternoWritten-By – Vicente Celestino | 4:15 |
| LP-A3 | Mutantes*– | Panis Et CircencesWritten-By – Caetano*, Gil* | 3:33 |
| LP-A4 | Nara*– | LindonéiaWritten-By – Caetano*, Gil* | 2:13 |
| LP-A5 | Gil* + Gal* + Caetano* + Mutantes*– | Parque IndustrialWritten-By – Tom Zé | 3:16 |
| LP-A6 | Gil*– | Gelélia GeralWritten-By – Gil*, Torquato* | 3:42 |
| LP-B1 | Gal* + Caetano*– | BabyWritten-By – Caetano* | 3:31 |
| LP-B2 | Veloso* + Gil*– | Três Caravelas = Las Três Carabelas | 3:06 |
| LP-B3 | Caetano* + Gal* + Rita*– | Enquanto Seu Lobo Não VemWritten-By – Caetano* | 2:31 |
| LP-B4 | Gal*– | Mamãe, CoragemWritten-By – Caetano*, Torquato* | 2:29 |
| LP-B5 | Gil* + Mutantes* + Gal*, Caetano*– | BatmacumbaWritten-By – Caetano*, Gil* | 2:33 |
| LP-B6 | Caetano* + Gil* + Mutantes*– | Hino Do Senhor Do Bonfim Da Bahia | 3:38 |
| CD-1 | Gilberto Gil– | Miserere Nóbis | 3:42 |
| CD-2 | Caetano Veloso– | Coração Materno | 4:15 |
| CD-3 | Os Mutantes– | Panis Et Circences | 3:33 |
| CD-4 | Nara Leão– | Lindonéia | 2:13 |
| CD-5 | Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gal Costa, Os Mutantes– | Parque Industrial | 3:16 |
| CD-6 | Gilberto Gil– | Gelélia Geral | 3:42 |
| CD-7 | Gal Costa, Caetano Veloso– | Baby | 3:31 |
| CD-8 | Caetano Veloso, Gilberto Gil– | Três Caravelas = Las Três Carabelas | 3:06 |
| CD-9 | Caetano Veloso– | Enquanto Seu Lobo Não Vem | 2:31 |
| CD-10 | Gal Costa– | Mamãe, Coragem | 2:29 |
| CD-11 | Gilberto Gil– | Bat Macumba | 2:33 |
| CD-12 | Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Os Mutantes– | Hino Do Senhor Do Bonfim Da Bahia | 3:38 |
