| A1 |
| Hora De ChorarWritten-By – Jorginho Pessanha, Mano Decio* | 3:40 |
| A2 |
| Canto Por Um Novo DiaWritten-By – Garoto Da Portela | 2:08 |
| A3 |
| Se É Pecado SambarWritten-By – Manuel Santana | 4:29 |
| A4 |
| Homenagem A Nelson CavaquinhoWritten-By – Carlos Elias | 3:08 |
| A5 |
| Evolução N° 1Written-By – Nelson Ferreira | 2:44 |
| A6 |
| Velhice Da Porta-BandeiraWritten-By – Eduardo Gudin, Paulo Cesar Pinheiro* | 3:27 |
| B1 |
| Folhas SecasAcoustic Guitar – Nelson CavaquinhoWritten-By – Guilherme de Brito, Nelson Cavaquinho | 2:44 |
| B2 |
| Salve A Preguiça, Meu PaiWritten-By – Mário Lago | 2:13 |
| B3 |
| Mariana Da GenteWritten-By – João Nogueira | 3:52 |
| B4 |
| Fim De ReinadoWritten-By – Martinho Da Vila | 2:21 |
| B5 |
| Clementina De JesusWritten-By – Gisa Nogueira | 1:58 |
| B6 |
| Memória De Um CompositorWritten-By – Betinho (4), Darcy Da Mangueira | 4:10 |
| B7 |
| Flor De Laranjeira - Sereia - São Jorge, Meu Protetor (Medley)Written-By – Bernadino Silva, Beth Carvalho, Jorge Silva (11), Nelson Cavaquinho, Noel Silva, Umberto De Carvalho, Zé Pretinho | 3:15 |
