| A1 |
| A Tua Presença MorenaWritten-By – Caetano Veloso | 2:12 |
| A2 |
| Black Or White / AmericanosWritten-By – Caetano Veloso, Michael Jackson | 3:25 |
| A3 |
| Um ÍndioWritten-By – Caetano Veloso | 3:18 |
| A4 |
| Circuladô De FulôWritten-By – Caetano Veloso | 3:21 |
| A5 |
| QueixaWritten-By – Caetano Veloso | 5:02 |
| B1 |
| Mano A ManoWritten-By – Carlos Gardel, Esteban Celedonio Flores*, José Razzano | 4:15 |
| B2 |
| Chega De SaudadeWritten-By – Antonio Carlos Jobim, Vinicius De Moraes | 1:37 |
| B3 |
| Disseram Que Eu Voltei AmericanizadaWritten-By – Luiz Peixoto, Vicente Paiva | 1:47 |
| B4 |
| Quando Eu Penso Na BahiaWritten-By – Ary Barroso | 1:55 |
| B5 |
| A Terceira Margem Do RioWritten-By – Caetano Veloso, Milton Nascimento | 4:32 |
| B6 |
| OceanoWritten-By – Djavan | 4:12 |
| C1 |
| JokermanWritten-By – Bob Dylan | 6:54 |
| C2 |
| Você É LindaWritten-By – Caetano Veloso | 4:07 |
| C3 |
| O LeãozinhoWritten-By – Caetano Veloso | 3:15 |
| C4 |
| ItapuãWritten-By – Caetano Veloso | 4:16 |
| D1 |
| Debaixo Dos Caracóis Dos Seus CabelosWritten-By – Roberto Carlos - Erasmo Carlos* | 4:52 |
| D2 |
| Os Mais Doces BárbarosWritten-By – Caetano Veloso | 5:24 |
| D3 |
| A Filha Da Chiquita Bacana / Chuva, Suor E Cerveja (Rain, Sweat And Beer)Written-By – Caetano Veloso | 4:39 |
| D4 |
| SampaWritten-By – Caetano Veloso | 3:49 |
