| A1 |
| RezaWritten-By – Edu Lôbo*, Ruy Guerra | 2:50 |
| A2 |
| Menino Das LaranjasWritten-By – Theo* | 2:16 |
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| Pot-Pourri C/ Jair Rodrigues | (6:00) |
| A3.a |
| O Morro Não Tem VezWritten-By – Tom Jobim*, Vinicius De Moraes |
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| A3.b |
| Feio Não É BonitoWritten-By – Carlos Lyra, Guarnieri* |
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| A3.c |
| Samba Do CariocaWritten-By – Carlos Lyra, Vinicius De Moraes |
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| A3.d |
| Esse Mundo É MeuWritten-By – Sérgio Ricardo, Ruy Guerra |
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| A3.e |
| A FelicidadeWritten-By – Tom Jobim*, Vinicius De Moraes |
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| A3.f |
| Vou Andar Por AíWritten-By – Newton Chaves |
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| A3.g |
| O Sol Nascerá (A Sorrir)Written-By – Cartola, Elton Medeiros |
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| A3.h |
| Diz Que Fui Por AíWritten-By – Zé Keti, H. Rocha* |
|
| A3.i |
| Acender As VelasWritten-By – Zé Keti |
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| A3.j |
| A Voz Do MorroWritten-By – Zé Keti |
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| A3.k |
| O Morro Não Tem VezWritten-By – Tom Jobim*, Vinicius De Moraes |
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| A4 |
| ArrastãoWritten-By – Edu Lôbo*, Vinicius De Moraes | 2:47 |
| A5 |
| ZambiFeaturing – Zimbo TrioWritten-By – Edu Lôbo*, Vinicius De Moraes | 5:16 |
| B1 |
| Tristeza Que Se FoiWritten-By – Adylson Godoy | 2:48 |
| B2 |
| LouvaçãoFeaturing, Vocals – Jair RodriguesWritten-By – Gilberto Gil, Torquato Neto | 3:55 |
| B3 |
| RodaWritten-By – Gilberto Gil, João Augusto (2) | 2:36 |
| B4 |
| Pra Dizer AdeusWritten-By – Edu Lôbo*, Torquato Neto | 3:46 |
| B5 |
| Lunik 9Written-By – Gilberto Gil | 3:13 |
| B6.a |
| Aquarela Do BrasilWritten-By – Ary Barroso | 3:25 |
| B6.b |
| Nega Do Cabelo DuroWritten-By – David Nássara*, Rubens Soares |
| C1 |
| Upa NeguinhoWritten-By – Edu Lôbo*, Guarnieri* | 2:24 |
| C2 |
| CarinhosoWritten-By – João De Barro, Pixinguinha | 3:59 |
| C3 |
| Corrida De JangadaWritten-By – Capinam*, Edu Lôbo* | 2:13 |
| C4 |
| Vera CruzWritten-By – Marcio Borges, Milton Nascimento | 2:45 |
| C5 |
| Casa ForteWritten-By – Edu Lôbo* | 2:48 |
| C6 |
| As Curvas Da Estrada De SantosWritten-By – Roberto Carlos - Erasmo Carlos* | 3:39 |
| C7 |
| Vou Deitar E Rolar (Quaquaraquaquá)Written-By – Baden Powell, Paulo César Pinheiro | 3:23 |
| D1 |
| Ih! Meu Deus Do CéuWritten-By – Ivan Lins, Ronaldo Monteiro de Souza | 2:41 |
| D2 |
| MadalenaWritten-By – Ivan Lins, Ronaldo Monteiro de Souza | 2:41 |
| D3 |
| Águas De MarçoWritten-By – Tom Jobim* | 3:05 |
| D4 |
| Atrás Da PortaWritten-By – Chico Buarque De Hollanda, Francis Hime | 2:48 |
| D5 |
| Casa No CampoWritten-By – Tavito, Zé Rodrix | 2:45 |
| D6 |
| É Com Esse Que Eu VouWritten-By – Pedro Caetano | 2:47 |
