| A1.1 | Elis Regina & Jair Rodrigues– | O Morro Não Tem Vez | 6:01 |
| A1.2 | Elis Regina & Jair Rodrigues– | Feio Não É Bonito |
| A1.3 | Elis Regina & Jair Rodrigues– | Samba Do Carioca |
| A1.4 | Elis Regina & Jair Rodrigues– | Esse Mundo É Meu |
| A1.5 | Elis Regina & Jair Rodrigues– | A Felicidade |
| A1.6 | Elis Regina & Jair Rodrigues– | Vou Andar Por Aí |
| A1.7 | Elis Regina & Jair Rodrigues– | O Sol Nascerá (A Sorrir) |
| A1.8 | Elis Regina & Jair Rodrigues– | Diz Que Fui Por Aí |
| A1.9 | Elis Regina & Jair Rodrigues– | Acender As Velas |
| A1.10 | Elis Regina & Jair Rodrigues– | A Voz Do Morro |
| A1.11 | Elis Regina & Jair Rodrigues– | O Morro Não Tem Vez |
| A2 | Elis Regina & Tom Jobim*– | Só Tinha De Ser Com Você | 3:51 |
| A3 | Elis Regina & Pierre Barouh– | Noite Dos Mascarados | 2:59 |
| A4 | Elis Regina & Jair Rodrigues– | Louvação | 3:47 |
| A5 | Elis Regina & Tim Maia– | These Are The Songs | 3:08 |
| B1 | Elis Regina & Toots Thielemans– | O Barquinho | 2:44 |
| B2 | Elis Regina & Gilberto Gil– | Ladeira Da Preguiça | 5:04 |
| B3 | Elis Regina & Pelé– | Perdão, Não Tem | 3:21 |
| B4 | Elis Regina & Tom Jobim*– | Águas De Março | 3:31 |
| B5 | Elis Regina & Zimbo Trio– | Zambi | 5:01 |
