| A1 | | Saudação Aos Povos Africanos / IngenaWritten-By [Ingena] – TraditionalWritten-By [Saudação Aos Povos Africanos] – Mae Menininha Do Gantois | 0:36 |
| A2 | | Revolta OlodumWritten-By – Domingos Sérgio, José Olissan | 4:05 |
| A3 | | Coisas NossasWritten-By – Noel Rosa | 2:48 |
| A4 | | TropicáliaWritten-By – Caetano Veloso | 4:33 |
| A5 | | The Laziest Gal In TownFeaturing, Arranged By – Bobby McFerrinWritten-By – Cole Porter | 4:35 |
| A6 | | Cordas De AçoWritten-By – Cartola | 3:21 |
| A7 | | RaizWritten-By – Jota Veloso*, Roberto Mendes | 3:39 |
| B1 | | É D'OxumWritten-By – Gerônimo, Vevé Calazans | 5:23 |
| B2 | | ComunidáWritten-By – Celso Fonseca, Gilberto Gil | 3:47 |
| B3 | | Saudação Aos Povos Africanos / IngenaWritten-By [Ingena] – TraditionalWritten-By [Saudação Aos Povos Africanos] – Mae Menininha Do Gantois | 0:43 |
| B4 | | Caminhos CruzadosFeaturing – Tom Jobim*Written-By – Tom Jobim*, Newton Mendonça | 3:41 |
| B5 | | Feitio De OraçãoWritten-By – Noel Rosa, Vadico | 4:43 |
| B6 | | Rumba De JacarepaguáWritten-By – Haroldo Barbosa | 4:14 |
| B7 | | Saudação Aos Povos Africanos / IngenaWritten-By [Ingena] – TraditionalWritten-By [Saudação Aos Povos Africanos] – Mae Menininha Do Gantois | 0:40 |