| A1 | | PontoWritten By – Folklore (Bahia) | 0:15 |
| A2a | | Esse CaraWritten-By – Caetano Veloso | 4:00 |
| A2b | | Bodas De PrataWritten-By – Mário Rossi, Roberto Martins |
| A3 | | Volta Por CimaWritten-By – Paulo Vanzolini | 2:33 |
| A4 | | Bom DiaWritten-By – Aldo Cabral, Herivelto Martins | 2:58 |
| A5 | | Anjo ExterminadoWritten-By – Jards Macalé, Waly Sailormoon | 1:56 |
| A6 | | MaldiçãoWritten-By – Alfredo Duarte, Armando Vieira Pinto | 4:32 |
| B1 | | IansãWritten-By – Caetano Veloso, Gilberto Gil | 2:30 |
| B2 | | TrampolimWritten-By – Caetano Veloso, Maria Bethânia | 2:52 |
| B3 | | Negror Dos TemposFeaturing, Alto Saxophone, Soloist – Eduardo PecciWritten-By – Caetano Veloso | 3:35 |
| B4 | | O CircoWritten-By – Batatinha | 2:15 |
| B5 | | Estácio Holy EstácioFeaturing – Terra TrioWritten-By – Luiz Melodia | 1:58 |
| B6 | | DramaWritten-By – Caetano Veloso | 2:57 |
