| A1 |
| Outra HistóriaArranged By [Versão] – ToquinhoWritten-By – Pino Daniele | 4:18 |
| A2 |
| Doce LembrançaWritten-By – Toquinho | 3:43 |
| A3 |
| Esse MeninoWritten-By – Mutinho, Toquinho | 3:15 |
| A4 |
| AcauãAccompanied By – DominguinhosWritten-By – Zé Dantas | 4:10 |
| A5 |
| ConversandoWritten-By – Mutinho | 2:35 |
| A6 |
| Palavras CruzadasWritten-By – Francis Hime, Toquinho | 3:16 |
| B1 |
| AquarelaWritten-By – Guido Morra, Maurizio Fabrizio, Toquinho, Vinicius De Moraes | 4:17 |
| B2 |
| Um Abraço Ao PapeteWritten-By – Toquinho | 4:13 |
|
| Pout-Pourri | 3:49 |
| B3.a |
| Conto De AreiaWritten-By – Romildo*, Toninho* |
| B3.b |
| Minha FestaWritten-By – Guilherme Brito*, Nelson Cavaquinho |
| B4 |
| Acende Uma Lua No CéuWritten-By – Toquinho, Vinicius De Moraes | 2:58 |
| B5 |
| Amigo Paco De LuciaWritten-By – Rogério Duprat, Toquinho | 3:27 |
| B6 |
| Corinthians Do Meu CoraçãoAccompanied By – Osmar Santos, SócratesWritten-By – Toquinho | 2:26 |
| B7 |
| Alô AlôWritten-By – Toquinho | 2:48 |
