| A1 | –Toquinho & Vinicius De Moraes & Marilia Medalha | Tarde Em Itapoan | |
| A2 | –Toquinho & Vinicius De Moraes | O Velho E A Flor | |
| A3 | –Toquinho & Vinicius De Moraes | Meu Pai Oxalá | |
| A4 | –Toquinho & Vinicius De Moraes & Sergio Endrigo | La Casa | |
| A5 | –Toquinho & Vinicius De Moraes & Monsueto* | A Tonga Da Mironga Do Kabuletê | |
| A6 | –Toquinho & Vinicius De Moraes | Para Viver Um Grande Amor | |
| A7 | –Toquinho & Vinicius De Moraes | Maria Vai Com As Outras | |
| B1 | –Toquinho & Vinicius De Moraes | Testamento | |
| B2 | –Toquinho & Vinicius De Moraes | Valsa Para Uma Menininha | |
| B3 | –Toquinho & Vinicius De Moraes | Morena Flor | |
| B4 | –Toquinho & Vinicius De Moraes & Maria Bethânia | Apelo (Com O Soneto Da Separação) | |
| B5 | –Toquinho & Vinicius De Moraes | Regra Três | |
| B6 | –Toquinho & Vinicius De Moraes | Cotidiano Nº 2 (Como Dizia O Poeta...) | |
| B7 | –Toquinho & Vinicius De Moraes | Paiol De Pólvora |
