| A1 |
| Samba Do AviãoWritten-By – Antonio Carlos Jobim | 2:11 |
| A2 |
| Vivo Sonhando (Instrumental)Written-By – Antonio Carlos Jobim | 2:37 |
| A3 |
| Ana LuizaWritten-By – Antonio Carlos Jobim | 5:27 |
| A4 |
| Insensatez (Instrumental)Written-By – Antonio Carlos Jobim, Vinícius De Moraes* | 2:54 |
| A5 |
| A FelicidadeWritten-By – Antonio Carlos Jobim, Vinícius De Moraes* | 2:05 |
| A6 |
| Desafinado (Instrumental)Written-By – Antonio Carlos Jobim, Newton Mendonça | 2:42 |
| A7 |
| Águas De MarçoFeaturing – Elis ReginaWritten-By – Antonio Carlos Jobim | 3:30 |
| B1 |
| Garota De Ipanema (Instrumental)Written-By – Antonio Carlos Jobim, Vinícius De Moraes* | 2:38 |
| B2 |
| O Morro Não Tem VezWritten-By – Antonio Carlos Jobim, Vinícius De Moraes* | 3:20 |
| B3 |
| Chega De Saudade (Instrumental)Written-By – Antonio Carlos Jobim, Vinícius De Moraes* | 4:20 |
| B4 |
| Ela É CariocaWritten-By – Antonio Carlos Jobim, Vinícius De Moraes* | 2:33 |
| B5 |
| Meditação (Instrumental)Written-By – Antonio Carlos Jobim, Newton Mendonça | 3:15 |
| B6 |
| Só Tinha Que Ser Com VocêWritten-By – Aloysio De Oliveira, Antonio Carlos Jobim | 2:25 |
| B7 |
| Nuvens Douradas (Instrumental)Written-By – Antonio Carlos Jobim | 3:16 |
