| A1 |
| Terra12-String Acoustic Guitar, Sitar – Sergio DiasBells [Sininho] – Rubão SabinoTabla – Vinicius CantuáriaWritten-By – Caetano Veloso | 6:43 |
| A2 |
| Tempo De EstioWritten-By – Caetano Veloso | 5:06 |
| A3 |
| Muito RomânticoArranged By [Coral], Conductor [Coral] – Perna FróesChorus [Voz Barítono] – Josué Martins, Manoel PáscoaChorus [Voz Contralto] – Iúda Láurea, Zuleida GomesChorus [Voz Soprano] – Dora Tavares, Maria SiniscalchiChorus [Voz Tenor] – Agenor Marcelo, Daniel Félix de SouzaWritten-By – Caetano Veloso | 2:28 |
| A4 |
| Quem Cochicha O Rabo EspichaWritten-By – Jorge Ben | 4:19 |
| A5 |
| Eu Sei Que Vou Te AmarWritten-By – Tom Jobim*, Vinicius De Moraes | 3:52 |
| B1 |
| MuitoPedal Steel Guitar – Sergio DiasWritten-By – Caetano Veloso | 3:23 |
| B2 |
| SampaAcoustic Guitar [Violão De 7 Cordas] – Arnaldo BrandãoAcoustic Guitar [Violão de Cordas de Aço] – Perinho SantanaClarinet – Juarez*Written-By – Caetano Veloso | 3:17 |
| B3 |
| Love Love LoveElectric Piano – Perna FróesGuitar – Perinho SantanaSurdo – Ney*Tamborim – Geraldo*Written-By – Caetano Veloso | 3:04 |
| B4 |
| Cá JáGuitar – Perinho SantanaPedal Steel Guitar – Sergio DiasWritten-By – Caetano Veloso | 5:59 |
| B5 |
| São João, Xangô MeninoAcoustic Guitar [Violão], Vocals – Vinicius CantuáriaWritten-By – Caetano Veloso, Gilberto Gil | 2:40 |
| B6 |
| Eu Te AmoWritten-By – Caetano Veloso | 3:59 |
