| A1.1 | | Com Que RoupaWritten-By – Noel Rosa |
| A1.2 | | Si Você JurarWritten-By – Francisco Alves, Ismael Silva, Nilton Bastos |
| A2.1 | | Beijo Na BôcaWritten-By – Augusto Garcez, Cyro De Souza* |
| A2.2 | | Moreninha Do Pom Pom GrenáWritten-By – Dorival Caymmi |
| A2.3 | | Tem Que TerWritten-By – Tulio Piva |
| A3.1 | | Boogie-Woogie Na FavelaWritten-By – Denis Brean |
| A3.2 | | BonitâoWritten-By – Marino Pinto, Mário Rossi |
| A3.3 | | Eu Quero Um SambaWritten-By – Haroldo Barbosa, Joel De Almeida |
| A3.4 | | Pourquoi (Essa Nêga Sem Sandália)Written-By – Caco Velho, Jadir De Castro |
| A4 | | Se Você VisseVocals – MiltinhoWritten-By – Del Loro, Horondino Silva* |
| A5 | | Todo Dia É DiaVocals – Elza SoaresWritten-By – Benedito Reis, Zuzuca "Adil de Paula"* |
| B1.1 | | EnlouqueciWritten-By – João Sale, Luiz Soberano, Waldomiro Pereira |
| B1.2 | | Fica Doido VarridoWritten-By – Benedicto Lacerda*, Frazão* |
| B1.3 | | ObsessãoWritten-By – Milton De Oliveira, Mirabeau* |
| B1.4 | | Só Eu SeiWritten-By – Henrique De Almeida, Milton de Oliveira, Nelson Trigueiro |
| B1.5 | | E Bom PararWritten-By – Rubens Soares |
| B1.6 | | Calado VenciWritten-By – Ataulpho Alves*, Herivelto Martins |
| B1.7 | | Vai Que Depois Eu VouWritten-By – Adolfo Macêdo*, Ayrton Borges, Zé Da Zilda |
| B1.8 | | Já Vai?Written-By – Duba (3), Rubens Campos |
| B2 | | Mal De AmorVocals – MiltinhoWritten-By – Benil Santos, Raul Sampaio |
| B3 | | AntonicoVocals – Elza SoaresWritten-By – Ismael Silva |
| B4 | | Louco De SaudadeVocals – MiltinhoWritten-By – Denis Brean |
