| A1 | | Samba De Uma Nota SoWritten-By – Antonio Carlos Jobim, Newton Mendonça | 1:35 |
| A2 | | DoraliceWritten-By – Antônio Almeida, Dorival Caymmi | 1:24 |
| A3 | | Só Em Teus BracosWritten-By – Antonio Carlos Jobim | 1:44 |
| A4 | | Trevo De 4 Folhas (I'm Looking Over A Four Leaf Clover)Arranged By – Nilo SergioWritten-By – Harry Woods (2), Mort Dixon | 1:21 |
| A5 | | Se É Tarde Me PerdoaWritten-By – Carlos Lyra, Ronaldo Boscoli | 1:41 |
| A6 | | Um Abraco No BonfaWritten-By – João Gilberto | 1:34 |
| A7 | | Manha De CarnavalWritten-By – Luiz Bonfá | 2:31 |
| A8 | | O Nosso AmorWritten-By – Vinicius De Moraes | 2:27 |
| B1 | | MeditaçãoWritten-By – Antonio Carlos Jobim, Newton Mendonça | 1:43 |
| B2 | | O PatoWritten-By – Jayme Silva, Neuza Teixeira | 1:57 |
| B3 | | CorcovadoWritten-By – Antonio Carlos Jobim | 1:55 |
| B4 | | DiscussãoWritten-By – Antonio Carlos Jobim, Newton Mendonça | 1:47 |
| B5 | | Amôr CertinhoArranged By [Guitar Solo] – João GilbertoWritten-By – Roberto Guimarães | 1:49 |
| B6 | | Outra VezWritten-By – Antonio Carlos Jobim | 1:48 |
| B7 | | A FelicidadeWritten-By – Antonio Carlos Jobim, Vinicius De Moraes | 2:56 |
