| A1 |
| Tim Tim Por Tim TimWritten-By – Geraldo Jacques, Haroldo Barbosa | 3:38 |
| A2 |
| PreconceitoWritten-By – Marino Pinto, Wilson Batista | 2:25 |
| A3 |
| Sem CompromissoWritten-By – Geraldo Pereira, Nelson Trigueira* | 4:05 |
| A4 |
| Menino Do RioWritten-By – Caetano Veloso | 3:45 |
| A5 |
| Retrato Em Branco E PretoWritten-By – Antonio Carlos Jobim, Chico Buarque | 6:36 |
| B1 |
| Pra Que Discutir Com MadameWritten-By – Haroldo Barbosa, Janet De Almeida | 6:25 |
| B2 |
| Garota De IpanemaWritten-By – Antonio Carlos Jobim, Vinicius De Moraes | 3:42 |
| B3 |
| DesafinadoWritten-By – Antonio Carlos Jobim, Newton Mendonça | 4:53 |
| B4 |
| O PatoWritten-By – Jaime SIlva*, Neuza Teixeira | 6:08 |
| C1 |
| Adeus AméricaWritten-By – Geraldo Jacques, Haroldo Barbosa | 6:50 |
| C2 |
| EstateWritten-By – Bruno Brighetti, Bruno Martino | 5:18 |
| C3 |
| Morena Boca De OuroWritten-By – Ary Barroso | 5:37 |
| D1 |
| A FelicidadeWritten-By – Antonio Carlos Jobim, Vinicius De Moraes | 5:10 |
| D2 |
| Sandália De PrataWritten-By – Ary Barroso | 6:43 |
| D3 |
| Aquarela Do BrasilWritten-By – Ary Barroso | 9:06 |
