| A1 | | CredoAccompanied By – Tacuabé*Backing Vocals [Coro] – Lô Borges*, Milton Nascimento, Nelson Angelo, Novelli, Toninho HortaVocals [Voz], Acoustic Guitar [Violão] – Milton NascimentoWritten-By – Fernando Brant, Milton Nascimento | 3:05 |
| A2 | | NascenteAcoustic Guitar [Violão] – Nelson AngeloBass [Baixo] – NovelliOrchestrated By, Conductor [Orquestração E Regência] – Francis HimePercussion [Percussão] – NenêPiano – Francis HimeVocals [Voz] – Flávio Venturini, Milton NascimentoWritten-By – Flávio Venturini, Murilo Antunes | 3:21 |
| A3 | | Ruas Da CidadeBacking Vocals [Vocal] – Lô Borges*, VermelhoBass [Baixo] – Telo BorgesDrums [Bateria] – Toninho HortaHarmonica [Gaita] – Mauricio EinhornOrgan [Órgão] – Flávio VenturiniVocals [Voz], Electric Guitar [Guitarra] – Lô Borges*Written-By – Lô Borges*, Marcio Borges | 3:00 |
| A4 | | Paixão E FéAcoustic Guitar [Violão] – Nelson Angelo, Tavinho MouraBacking Vocals [Vocal Introdução] – Flávio Venturini, VermelhoBass [Baixo] – NovelliChoir, Featuring [Participação Especial] – Canarinhos De PetrópolisConductor [Regência Do Vocal] – Frei José LuizFlute [Flautas] – Danilo Caymmi, Paulo JobimMandolin [Bandolim] – Beto GuedesPercussion [Percussão] – Nenê, Zé Eduardo*Piano, Organ [Órgão] – Flávio VenturiniVocals [Voz] – Milton NascimentoWritten-By – Fernando Brant, Tavinho Moura | 3:42 |
| A5 | | Casamiento De NegrosArranged By, Conductor [Arranjo E Regência] – Grupo Tacuabé, Milton NascimentoVocals [Voz], Acoustic Guitar [Violão] – Milton NascimentoWritten-By – Folclore Chileno*Written-By, Adapted By [Recolhida E Adaptada Por] – Polo Cabrera, Violeta Parra | 3:52 |
| A6 | | Olho D'ÁguaAcoustic Guitar [Violão] – Nelson Angelo, Paulo JobimBass [Baixo] – NovelliChoir, Featuring [Participação Especial] – Canarinhos De PetrópolisConductor [Regência Dos Canarinhos De Petrópolis] – Frei José LuizFlute [Flautas] – Danilo Caymmi, Paulo JobimOrchestrated By, Conductor [Orquestração E Regência] – Paulo JobimPercussion [Bambu] – Pedro Dos Santos*Percussion [Percussão] – NenêPiano – João DonatoVocals [Voz] – Milton NascimentoWritten-By – Paulo Jobim, Ronaldo Bastos | 4:29 |
| B1 | | Canoa, CanoaAcoustic Guitar [Violão] – Nelson Angelo, Paulo JobimArranged By [Arranjo Vocal] – Milton NascimentoBacking Vocals [Coro] – Lô Borges*, Milton Nascimento, Nelson Angelo, NovelliBass [Baixo] – NovelliDrums [Bateria] – NenêFlute [Flauta] – Danilo CaymmiOrchestrated By, Conductor [Orquestração E Regência] – Nelson AngeloPercussion [Bambu E Pios] – Pedro Dos Santos*Piano – Wagner TisoVocals [Voz], Acoustic Guitar [Violão] – Milton NascimentoWritten-By – Fernando Brant, Nelson Angelo | 3:35 |
| B2 | | O Que Foi Feito Deverá / O Que Foi Feito De VeraAcoustic Bass [Baixo Acústico] – Fernando Sizão*Acoustic Guitar [Violão] – Milton Nascimento, Natan MarquesArranged By, Conductor [Arranjo E Regência] – César Camargo MarianoBacking Vocals [Vocal] – Luiz Gonzaga Júnior*, Lô Borges*Drums [Bateria] – NenêPercussion [Percussão] – Dudu Portes, Fernando Sizão*Synthesizer [Arp] – César Camargo MarianoViola Caipira [Viola] – Crispin Del CistiaVocals [Voz] – Elis Regina, Milton NascimentoWritten-By – Milton NascimentoWritten-By [O Que Foi Feito De Vera] – Marcio BorgesWritten-By [O Que Foi Feito Deverá] – Fernando Brant | 4:58 |
| B3 | | MistériosAcoustic Guitar [Violão] – JoyceArranged By, Conductor [Arranjo E Regência] – Mauricio MaestroBacking Vocals [Vocal] – Boca LivreBass [Baixo] – NovelliDrums [Bateria] – Tutti Moreno*Electric Guitar [Guitarra] – Toninho HortaFlute [Flautas] – Celso*, Jorginho*, Meirelles*, Mauro SeniseVocals [Voz] – Milton NascimentoWritten-By – Joyce, Mauricio Maestro | 4:02 |
| B4 | | Pão E ÁguaBacking Vocals [Vocal] – Lô Borges*, Nelson Angelo, Toninho HortaBass [Baixo] – NovelliCharango – Pipo SperaDrums [Bateria] – Zé Eduardo*Mandolin [Bandolim] – Beto GuedesPercussion [Percussão] – NenêPiano – Flávio VenturiniVocals [Voz] – Lô Borges*, Milton NascimentoWritten-By – Lô Borges*, Marcio Borges, Roger Mota | 2:36 |
| B5 | | E Daí? (A Queda)Arranged By [Arranjo] – Milton NascimentoBass [Baixo] – NovelliElectric Guitar [Guitarra] – Nelson AngeloElectric Piano [Piano Elétrico] – Wagner TisoPercussion [Percussão] – Milton Nascimento, Nelson Angelo, Novelli, Zé Eduardo*Surdo [Tumba E Surdo] – Nenê, Zé Eduardo*Vocals [Vozes], Acoustic Guitar [Violão] – Milton NascimentoWritten-By – Milton Nascimento, Ruy Guerra | 5:15 |
| C1 | | Canção AmigaAcoustic Guitar [Violões] – Milton NascimentoArranged By, Conductor [Arranjo E Regência] – Milton NascimentoCello – Henrique DrachFlute [Flauta] – Mauro Alceu Amoroso Lima Senise*Vocals [Voz] – Kiko (23), Milton*Written-By – Carlos Drummond de Andrade, Milton Nascimento | 2:31 |
| C2 | | Canción Por La Unidad LatinoamericanaAcoustic Guitar [Violão] – Nelson AngeloBass [Baixo] – NovelliDrums [Bateria] – NenêOrgan [Órgão] – Wagner TisoPercussion [Percussão] – Nenê, Zé Eduardo*Vocals [Voz] – Chico Buarque, Milton NascimentoWritten-By – Chico Buarque De Hollanda, Pablo Milanés | 3:54 |
| C3 | | TantoBass [Baixo] – Toninho HortaCaxixi – NenêDrums [Bateria] – Beto GuedesElectric Guitar [Guitarra] – Beto Guedes, Nelson AngeloOrchestrated By, Conductor [Orquestração E Regência] – Francis HimeOrgan [Órgão] – Flávio VenturiniVocals [Voz] – Milton NascimentoWritten-By – Beto Guedes, Ronaldo Bastos | 3:35 |
| C4 | | Dona Olímpia (Your Moon)Acoustic Guitar [Violão], Electric Guitar [Guitarra], Piano, Vocals [Vocal] – Toninho HortaBass [Baixo] – NovelliConductor [Regência De Base] – Mauricio MaestroDrums [Bateria] – NenêFlute [Flautas] – Jorginho*, Mauro SeniseOrchestrated By, Conductor [Orquestração E Regência] – Toninho HortaOrgan [Órgão] – Wagner TisoPercussion [Percussão] – Nenê, Zé Eduardo*Vocals [Voz] – Milton NascimentoWritten-By – Ronaldo Bastos, Toninho Horta | 2:40 |
| C5 | | TestamentoAcoustic Guitar [Violão], Electric Guitar [Guitarra] – Nelson AngeloBacking Vocals [Coro] – Lô Borges*, Milton Nascimento, Nelson Angelo, Novelli, Telo BorgesBass [Baixo] – NovelliFlute [Flauta] – Danilo CaymmiOrchestrated By, Conductor [Orquestração E Regência] – Nelson AngeloPercussion [Bambu] – Pedro Dos Santos*Percussion [Percussão] – Milton Nascimento, Nelson Angelo, Nenê, Pedro Dos Santos*Vocals [Voz], Acoustic Guitar [Violão] – Milton NascimentoWritten-By – Milton Nascimento, Nelson Angelo | 3:55 |
| C6 | | A Sêde Do Peixe (Para O Que Não Tem Solução)Bass [Baixo] – NovelliDrums [Bateria] – Zé Eduardo*Electric Guitar [Guitarra] – Toninho HortaPercussion [Percussão] – Nenê, Zé Eduardo*Piano – Wagner TisoVocals [Voz], Acoustic Guitar [Violão] – Milton NascimentoWritten-By – Marcio Borges, Milton Nascimento | 2:25 |
| D1 | | LéoArranged By [Arranjo De Base] – Milton NascimentoBass [Baixo] – NovelliDrums [Bateria] – NenêOrchestrated By, Conductor [Orquestração E Regência] – Wagner TisoOrgan [Órgão] – Wagner TisoPercussion [Percussão] – Nenê, Zé Eduardo*Vocals [Voz], Piano [Pianos] – Milton NascimentoWritten-By – Chico Buarque De Hollanda, Milton Nascimento | 4:05 |
| D2 | | Maria, MariaArranged By [Arranjo] – Milton NascimentoBacking Vocals [Coro] – Flávio Venturini, Lô Borges*, Milton Nascimento, Novelli, VermelhoBass [Baixo] – Toninho HortaDrums [Bateria] – MamãoElectric Guitar [Guitarra] – Lô Borges*Organ [Órgão] – Milton Nascimento, Wagner TisoPercussion [Percussão] – Nenê, Zé Eduardo*Synthesizer [Arp] – José Roberto BertramiVocals [Voz], Acoustic Guitar [Violão] – Milton NascimentoWritten-By – Fernando Brant, Milton Nascimento | 3:02 |
| D3 | | Meu MeninoAcoustic Guitar [Violão] – Danilo Caymmi, Nelson AngeloBass [Baixo] – NovelliElectric Guitar [Guitarra] – Toninho HortaFlute [Flautas] – Celso*, Copinha, Jayme Araújo, Jorginho*Orchestrated By, Conductor [Orquestração E Regência] – Wagner TisoVocals [Voz] – Milton NascimentoWritten-By – Ana Terra, Danilo Caymmi | 2:37 |
| D4 | | ToshiroAcoustic Guitar [Violão] – Nelson AngeloBass [Baixo] – NovelliConductor [Regência] – Nelson AngeloDrums [Bateria] – NenêFlute [Flautas] – Danilo Caymmi, Paulo JobimOrchestrated By [Orquestração] – NovelliOrgan [Órgão] – Flávio Venturini, NovelliPiano – Wagner TisoVocals [Voz] – Bituca (2)Written-By – Novelli | 3:27 |
| D5 | | Reis E Rainhas Do Maracatu (Tema Dos Estudantes Do Samba De Três Pontas)Accompanied By – AzymuthAgogô, Triangle [Triângulo] – Elias*Cuica – Marçal*Ganzá – DazinhoRepinique [Repique] – DoutorSurdo – GordinhoTamborim, Reco-reco – Luna (11)Trombone – Ed Maciel*Vocals [Voz] – Milton NascimentoWritten-By – Fran*, Milton Nascimento, Nelson Angelo, Novelli | 2:39 |
| D6 | | Que Bom, AmigoArranged By [Arranjo De Base] – Milton Nascimento, Wagner TisoBacking Vocals [Coro] – Chico Buarque, Milton Nascimento, Nelson Angelo, Novelli, Toninho HortaBass [Baixo] – NovelliDrums, Percussion [Baterias E Percussão] – Nenê, Zé Eduardo*Electric Piano [Piano Elétrico] – Flávio VenturiniFlute [Flautas] – Celso*, Copinha, Jayme Araújo, Jorginho*Orchestrated By, Conductor [Orquestração E Regência] – Wagner TisoOrgan [Orgão] – Wagner TisoVocals [Voz], Piano [Pianos] – Milton NascimentoWritten-By – Milton Nascimento | 2:52 |
