| A1 | | Maria MoitaWritten-By – C. Lyra*, V. Moraes* |
| A2 | | Só Tinha De Ser Com Você [aka Sambinha Bossa Nova]Written-By – Oliveira*, Jobim* |
| A3 | | Batida DiferenteWritten-By – Ferreira*, Einhorn* |
| A4 | | Só Danço SambaWritten-By – Jobim*, V. De Moraes* |
| A5 | | Pau BrasilWritten-By – S. Moraes* |
| A6 | | Garota De IpanemaWritten-By – Jobim*, De Moraes* |
| A7 | | Batida Diferente #2Written By – Ferreira*, Einhorn* |
| B1 | | Inútil Paisagem [aka Useless Panorama]Written-By – Oliveira*, Jobim* |
| B2 | | Vivo Sonhando [aka The Dreamer]Written-By – Jobin* |
| B3 | | PrimaveraWritten-By – Lyra*, De Moraes* |
| B4 | | ConsolaçãoWritten-By – Baden*, De Moraes* |
| B5 | | O Morro Não Tem Vez [aka Favela]Written-By – Jobim*, De Moraes* |
| B6 | | Menina FeiaWritten By – Oscar Castro-Neves |
