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| A Benção |
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| A1 | Orquestra Sinfônica De São Paulo– | Abertura / Samba Da BençãoComposed By – Baden Powell |
| A2 | Suzana De Moraes, Francis Hime– | Saudade De AmarComposed By – Francis Hime |
| A3 | Suzana De Moraes, Edu Lobo– | ArrastãoComposed By – Edu Lobo |
| A4 | Paulo Autran, Baden Powell– | BerimbauComposed By – Baden Powell |
| A5 | Suzana De Moraes, Carlos Lyra– | Marcha De Quarta-Feira De CinzasComposed By – Carlos Lyra |
| A6 | Paulo Autran, Ciro Monteiro– | Lamento No MorroComposed By – Antonio Carlos Jobim |
| A7 | Suzana De Moraes, Paulo Autran– | A Benção |
| A8 | Paulo Autran, Baden Powell– | Jesus, Alegria Dos HomensComposed By – Johann Sebastian Bach |
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| B1 | Vinicius De Moraes– | Poética I E II |
| B2 | Ciro Monteiro– | Tempo Feliz |
| B3 | Paulo Autran– | Sonêto Da Separação |
| B4 | Edu Lobo– | Canção Do Amanhecer |
| B5 | Vinicius De Moraes– | A Brusca Poesia Da Mulher Amada |
| B6 | Suzana De Moraes– | Texto Sobre "Pobre Menina Rica" |
| B7 | Carlos Lyra– | Primavera |
| B8 | Baden Powell, Vinicius De Moraes– | O Canto De Ossanha |
