| A1 | | Chuck Berry Fields ForeverWritten-By – Gilberto GilWritten-By – Gilberto Gil | 8:45 |
| A2 | | ChororôWritten-By – Gilberto GilWritten-By – Gilberto Gil | 7:01 |
| B1 | | São João, Xangô MeninoWritten-By – Caetano Veloso, Gilberto GilWritten-By – Caetano Veloso, Gilberto Gil | 9:32 |
| B2 | | Respeita JanuárioWritten-By – Humberto Teixeira, Luis Gonzaga*Written-By – Humberto Teixeira, Luis Gonzaga* | 6:59 |
| C1 | | ElaWritten-By – Gilberto GilWritten-By – Gilberto Gil | 4:20 |
| C2.1 | | Bat MacumbaWritten-By – Caetano Veloso, Gilberto GilWritten-By – Caetano Veloso, Gilberto Gil | 11:27 |
| C2.2 | | Exaltação À MangueiraWritten-By – Aloizio Da Costa*, Eneas Brites*Written-By – Aloizio Da Costa*, Eneas Brites* |
| D1.1 | | ProcissãoWritten-By – Gilberto GilWritten-By – Gilberto Gil | 11:10 |
| D1.2 | | Atrás Do Trio ElétricoWritten-By – Caetano VelosoWritten-By – Caetano Veloso |
| D1.3 | | Mamãe Eu QueroWritten-By – Jararaca, Vicente PaivaWritten-By – Jararaca, Vicente Paiva |
| D2 | | Triole (Jam Session)Written-By – Gilberto GilWritten-By – Gilberto Gil | 5:07 |