| A1 | | Outra HistóriaArranged By [Versão] – ToquinhoWritten-By – Pino DanieleArranged By [Versão] – ToquinhoWritten-By – Pino Daniele | 4:18 |
| A2 | | Doce LembrançaWritten-By – ToquinhoWritten-By – Toquinho | 3:43 |
| A3 | | Esse MeninoWritten-By – Mutinho, ToquinhoWritten-By – Mutinho, Toquinho | 3:15 |
| A4 | | AcauãAccompanied By – DominguinhosWritten-By – Zé DantasAccompanied By – DominguinhosWritten-By – Zé Dantas | 4:10 |
| A5 | | ConversandoWritten-By – MutinhoWritten-By – Mutinho | 2:35 |
| A6 | | Palavras CruzadasWritten-By – Francis Hime, ToquinhoWritten-By – Francis Hime, Toquinho | 3:16 |
| B1 | | AquarelaWritten-By – Guido Morra, Maurizio Fabrizio, Toquinho, Vinicius De MoraesWritten-By – Guido Morra, Maurizio Fabrizio, Toquinho, Vinicius De Moraes | 4:17 |
| B2 | | Um Abraço Ao PapeteWritten-By – ToquinhoWritten-By – Toquinho | 4:13 |
| | Pout-Pourri | 3:49 |
| B3.a | | Conto De AreiaWritten-By – Romildo*, Toninho*Written-By – Romildo*, Toninho* |
| B3.b | | Minha FestaWritten-By – Guilherme Brito*, Nelson CavaquinhoWritten-By – Guilherme Brito*, Nelson Cavaquinho |
| B4 | | Acende Uma Lua No CéuWritten-By – Toquinho, Vinicius De MoraesWritten-By – Toquinho, Vinicius De Moraes | 2:58 |
| B5 | | Amigo Paco De LuciaWritten-By – Rogério Duprat, ToquinhoWritten-By – Rogério Duprat, Toquinho | 3:27 |
| B6 | | Corinthians Do Meu CoraçãoAccompanied By – Osmar Santos, SócratesWritten-By – ToquinhoAccompanied By – Osmar Santos, SócratesWritten-By – Toquinho | 2:26 |
| B7 | | Alô AlôWritten-By – ToquinhoWritten-By – Toquinho | 2:48 |
