| A1 | Toquinho & Vinicius De Moraes & Marilia Medalha– | Tarde Em Itapoan |
| A2 | Toquinho & Vinicius De Moraes– | O Velho E A Flor |
| A3 | Toquinho & Vinicius De Moraes– | Meu Pai Oxalá |
| A4 | Toquinho & Vinicius De Moraes & Sergio Endrigo– | La Casa |
| A5 | Toquinho & Vinicius De Moraes & Monsueto*– | A Tonga Da Mironga Do Kabuletê |
| A6 | Toquinho & Vinicius De Moraes– | Para Viver Um Grande Amor |
| A7 | Toquinho & Vinicius De Moraes– | Maria Vai Com As Outras |
| B1 | Toquinho & Vinicius De Moraes– | Testamento |
| B2 | Toquinho & Vinicius De Moraes– | Valsa Para Uma Menininha |
| B3 | Toquinho & Vinicius De Moraes– | Morena Flor |
| B4 | Toquinho & Vinicius De Moraes & Maria Bethânia– | Apelo (Com O Soneto Da Separação) |
| B5 | Toquinho & Vinicius De Moraes– | Regra Três |
| B6 | Toquinho & Vinicius De Moraes– | Cotidiano Nº 2 (Como Dizia O Poeta...) |
| B7 | Toquinho & Vinicius De Moraes– | Paiol De Pólvora |
